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title: "State of Padel Q1 2026: Globaler Marktbericht"
slug: state-of-padel-q1-2026
language: de
url_path: /state-of-padel-q1-2026
meta_description: "77.355 Padelplätze weltweit, +29 % in 18 Monaten. Deutschland: 875 Anlagen für 84 Mio. Einwohner — höchstes GMV-Wachstum in Europa. Datengetriebener Marktbericht Q1 2026."
cornerstone: C4
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# State of Padel Q1 2026: Der vollständigste Marktbericht
77.355 Padelplätze weltweit. Das ist kein Hochglanz-Marketingwert, sondern die von der Fédération Internationale de Padel (FIP) gemeldete Zahl für Juni 2025 — ein Plus von 29 Prozent in weniger als 18 Monaten. Zum Vergleich: Anfang 2024 hatte die Welt 60.000 Padelplätze, 2021 waren es erst rund 22.000.
Padel hat die Phase des Sports der Eingeweihten verlassen. Was in Spanien in den 1970ern begann und jahrzehntelang ein mediterranes Randphänomen blieb, ist heute globale Infrastruktur — mit eigener Profi-Tour, Fernsehverträgen in 242 Ländern und einem Spielerpool, der nach Schätzungen die 35-Millionen-Grenze überschritten hat.
Dieser Bericht synthetisiert die FIP World Padel Reports 2024 und 2025 mit den Rohdaten des Padelnomics-Datenpipelines — einer unabhängigen Auswertung von über 12.400 Anlagen in 80 Ländern und 5.500 Städten, die auf Playtomic-Buchungsdaten und OpenStreetMap basiert. Ziel ist der vollständigste öffentlich zugängliche Marktüberblick — für Investoren, Betreiber und alle, die verstehen wollen, wo im globalen Padelmarkt die echten Chancen liegen.
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## Deutschland: Die größte unerschlossene Marktlücke Europas
Wer Padelmärkte nach Strukturpotenzial sucht, kommt an Deutschland nicht vorbei — und zwar wegen eines Zahlenpaares, das kaum in eine Zeile passt:
**875 Padelplätze für 84 Millionen Einwohner.**
Zum Vergleich:
| Land | Padelplätze | Einwohner | Plätze je 100.000 Einwohner |
|------|-------------|-----------|----------------------------|
| Spanien | 17.300 | 47 Mio. | ~37 |
| Schweden | 4.220 | 10 Mio. | **~42** |
| Niederlande | 3.500+ | 17 Mio. | **~21** |
| Frankreich | 4.000 | 68 Mio. | ~6 |
| Deutschland | 875 | 84 Mio. | **~1,0** |
*(Quellen: FIP World Padel Report 2025; Padelnomics-Pipeline-Daten)*
Deutschland ist die größte Volkswirtschaft Europas — und das einzige bedeutende westeuropäische Land, das in der FIP-Rangliste der Top-12-Länder nach Platzzahl nicht vorkommt. 875 Plätze sind weniger als ein Zwanzigstel der niederländischen Dichte. Sie sind weniger als ein Vierzigstel der schwedischen.
### Wachstum ist da — die Nachfrage ebenfalls
Was die Struktur so interessant macht: Das Defizit ist nicht auf mangelnde Nachfrage zurückzuführen.
Der Playtomic Global Padel Report 2025 (erstellt zusammen mit Strategy&/PwC) zeigt, dass Deutschland bei einem entscheidenden wirtschaftlichen Kennwert ganz oben steht: Der **monatliche GMV je Padelanlage** stieg in Deutschland von 2.700 € auf **4.000 € (+48 % gegenüber Vorjahr)** — das höchste Wachstum aller untersuchten europäischen Märkte. Für Großbritannien lag die Steigerung bei +74 %, wobei das absolute Niveau mit 9.700 €/Anlage höher ist; aber gemessen am Ausgangspunkt zeigt Deutschland die dynamischste Entwicklung des Kontinents.
Die **Spielerbindung** bestätigt das Bild: 88 Prozent der Spieler, die einmal eine Anlage auf der Plattform gebucht haben, kommen zurück — der zweithöchste Wert weltweit, nur hinter Spanien (93 %). Kurz: Wer Padel einmal gespielt hat, spielt es wieder.
Laut Playtomic entstanden allein im DACH-Raum 2024 **431 neue Plätze**. Damit wächst Deutschland mit rund 50 Prozent Steigerung bei Platz- und Clubzahl — eine Wachstumsgeschwindigkeit, die strukturell das Niveau von vor zehn Jahren in den Niederlanden oder Schweden widerspiegelt.
### Preissignale bestätigen die Zahlungsbereitschaft
Das Padelnomics-Datenpipeline trackt 359 Anlagen in 245 deutschen Städten — jene mit aktivem Online-Buchungssystem. Separat erhobene Marktdaten für Courtmieten ergeben folgendes Bild:
| Stadt | Tagestarif (€/Std.) | Haupttarif (€/Std.) |
|-------|---------------------|---------------------|
| Berlin | €33 | €46 |
| Hamburg | €26 | €36 |
| München | €30 | €42 |
| Frankfurt | €24 | €28 |
| Köln | €22 | €27 |
| Stuttgart | €26 | €38 |
Der Playtomic-Durchschnitt für Deutschland liegt bei **€43/Std. für normale Buchungen** und **€48/Std. für offene Matches** — ein Niveau, das zwischen Frankreich (€29–32) und Großbritannien (€52–65) liegt, aber deutlich über Spanien (€24–27).
### Städtische Penetrationsanalyse: Wo die Lücke am größten ist
Die stadtebene Auswertung des Padelnomics-Pipelines zeigt, was aggregierte Länderzahlen verbergen:
| Stadt | Anlagen (Pipeline) | Plätze je 100.000 Einwohner | Market Score |
|-------|--------------------|-----------------------------|--------------|
| Berlin | 20 | 0,55 | 74,1 |
| Hamburg | 15 | 0,81 | 76,1 |
| München | 12 | 0,81 | 76,1 |
| Köln | 8 | 0,78 | 75,9 |
| Frankfurt | 5 | 0,67 | 74,4 |
| Mannheim | 8 | 2,53 | 86,5 |
| Heidelberg | 5 | 3,22 | 90,1 |
*(Padelnomics Market Score 0–100 gewichtet Angebotsdichte, Kaufkraft, Bevölkerungsdichte und Marktreife)*
Berlin, Hamburg und München — die drei größten deutschen Städte — liegen alle unter 1,0 Anlagen je 100.000 Einwohner. Zum Vergleich: Städte in Spanien oder Schweden mit vergleichbarer Größe kommen auf 5–15. Selbst kleinere deutsche Städte wie Mannheim oder Heidelberg zeigen, dass dort, wo das Angebot entwickelt ist, die Marktscores überproportional steigen.
### Das Investitionsthesis in einem Satz
Größte europäische Volkswirtschaft × niedrigste Penetrationsrate × höchstes GMV-Wachstum = das Zeitfenster für frühzeitige Investitionen ist jetzt offen.
Wer die wirtschaftlichen Details dieser Investition kennenlernen möchte, findet in unserem [CAPEX-Ratgeber für Padelhallen](/padel-halle-kosten) eine vollständige Kostenaufschlüsselung, im [Finanzierungsguide](/padel-halle-finanzierung) die KfW-Förderprogramme und Bankkonditionen sowie im [Businessplan-Ratgeber](/padel-business-plan-bank) einen bankfertigen Planungsrahmen.
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## Der globale Überblick: Die Zahlen
Vor dem Regionalbild braucht es den globalen Kontext. Wo steht der Padelmarkt wirklich?
### Spielerbasis
| Kennzahl | Ende 2023 | Oktober 2025 | Veränderung |
|----------|-----------|--------------|-------------|
| Amateur-Spieler weltweit | ~25–30 Mio. | **>35 Mio.** | — |
| Federierte/lizenzierte Spieler | 600.000 | **850.000** | +42 % |
| Pro-gerankte Spieler | ~4.874 | **11.125** | **+128 %** |
| Junior-gerankte Spieler | ~1.209 | **4.219** | +249 % |
Die Verdopplung bei den Pro-Rankings — innerhalb von zwei Jahren — spiegelt weniger eine Explosion beim Talent wider als vielmehr die professionelle Strukturierung des Circuits und die sinkenden Hürden für den Einstieg in den FIP-Kalender.
### Plätze und Clubs
- **77.355 Plätze** weltweit (FIP, Juni 2025) — +29 % seit Anfang 2024
- Zum Vergleich: 2021 waren es rund 22.000; seither ein Plus von über 240 Prozent
- **24.627+ Clubs** in 150+ Ländern
- **87 nationale Verbände** — mehr als Cricket (104), aber noch weit unter Fußball (211)
- 2024: **3.282 neue Clubs** (+26 %), **7.187 neue Plätze** (+17 %)
Die Playtomic-eigene Zählung (die auf Plattformintegration basiert und damit Anlagen ohne Online-Buchungssystem nicht erfasst) kommt auf 50.436 Plätze — eine für die Interpretation relevante Differenz, auf die wir im Methodikteil zurückkommen.
### Kontinentale Verteilung
| Kontinent | Spieleranteil | Plätze |
|-----------|---------------|--------|
| Europa | 61,3 % | ~51.000 |
| Südamerika | 19,0 % | ~14.100 |
| Zentral- & Nordamerika | 7,7 % | ~3.976 |
| Asien | 6,8 % | ~4.633 |
| Afrika | 4,9 % | ~3.389 |
| Ozeanien | ~0,3 % | ~110 |
Europa konzentriert rund zwei Drittel aller Plätze — aber die Distribution innerhalb Europas ist, wie wir gesehen haben, äußerst ungleich.
### Top-12-Länder nach Platzzahl (FIP 2025)
| Rang | Land | Plätze |
|------|------|--------|
| 1 | Spanien | 17.300 |
| 2 | Italien | 10.220 |
| 3 | Schweden | 4.220 |
| 4 | Argentinien | 4.220 |
| 5 | Frankreich | 4.000 |
| 6 | Niederlande | 3.500+ |
| 7 | Belgien | 2.150 |
| 8 | Mexiko | 2.000+ |
| 9 | Chile | ~2.000 |
| 10 | Dänemark | ~1.560 |
| 11 | Portugal | 1.560 |
| 12 | Saudi-Arabien | 1.127–1.575 |
Deutschland — **nicht auf dieser Liste**, obwohl es nach Einwohnerzahl und Wirtschaftsleistung in die Top 3 aller europäischen Länder gehört.
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## Europa führt — aber die Karte ist ungleich
Über 51.000 Plätze liegen in Europa. Aber Spanien allein hält mit 17.300 Plätzen rund 34 Prozent des europäischen Gesamtmarkts. Das verzerrt das Bild erheblich.
Ohne Spanien hat Nicht-Spanien-Europa seine Platzzahl in drei Jahren versechsfacht — eine Wachstumsdynamik, die zeigt: Es sind nicht mehr nur ein oder zwei Märkte, die treiben. Das strukturelle Muster:
**Gesättigte Märkte** (Spanien, zunehmend Schweden und Niederlande): Hier sind die Margen unter Druck, weil Angebot und Nachfrage sich annähern. Neue Anlagen müssen mit einem qualifizierten Betrieb punkten, nicht mehr allein mit dem ersten-Mover-Effekt.
**Wachstumsmärkte** (Deutschland, Frankreich, Großbritannien): Nachfrage übersteigt das Angebot strukturell. Die Buchungsplattform Playtomic klassifiziert Deutschland explizit als "Growth"-Phase — vergleichbar mit dem UK vor vier Jahren oder Frankreich vor sechs Jahren. Das bedeutet: hohe Auslastung der bestehenden Anlagen, wenig Preisdruck, aber noch eingeschränkte Marktinfrastruktur.
**Frühe Märkte** (Österreich, Osteuropa, baltische Staaten): Padel ist angekommen, aber die Anlageinfrastruktur ist noch dünn. Das Investitionsrisiko ist höher; der potenzielle Ertrag für frühe Marktteilnehmer ebenfalls.
Das Padelnomics-Pipeline trackt diese Unterschiede auf Stadtebene. Eine Kennzahl verdichtet das Bild: **Anlagen je 100.000 Einwohner**. Viele westeuropäische Großstädte liegen unter 1,0 — in Märkten wie Spanien kommen einzelne Städte auf 5–15. Das ist der operative Kompass für Standortentscheidungen.
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## Die Profi-Tour: Sichtbarkeit als Nachfragetreiber
Eine der unterschätztesten Wachstumsvariablen für lokale Betreiber ist die Skalierung des Profi-Circuits — weil Mediensichtbarkeit Nachfrage erzeugt.
Der FIP-Kalender für die erste Jahreshälfte 2025 umfasst **132 Turniere** (+86 % gegenüber H1 2024) in **38 Ländern** (+81 %). Gespielt wurden sie von **3.266 Profis** (+35 %), die 91 Nationalitäten repräsentieren. Für ein Format, das vor fünf Jahren noch kaum außerhalb Spaniens professionell organisiert wurde, ist das eine bemerkenswerte Skalierung.
**Preisgeldentwicklung:**
| Turnierstufe | 2023 | 2024 |
|--------------|------|------|
| Premier Padel P2 | €150.000 | **€250.000** (+67 %) |
| Jahresfinale | — | **€600.000 gesamt** |
Die Übertragungsreichweite umfasst **242 Territorien** (H1 2024), mit einer Livezuschauerschaft von über **350.000 Menschen** bei 14 Turnieren. Hinzu kommen über 30 Millionen Seitenaufrufe auf padelfip.com im ersten Halbjahr 2025 und 680.000 Social-Media-Follower (+23 %).
Für den Investitionskalkül bedeutet das: Der Sport bekommt mehr Sichtbarkeit, und mit ihr wächst der Pool potenzieller Erstnutzer — Menschen, die Padel nicht aus dem Gym kennen, sondern aus dem Fernsehen oder dem Feed. Jeder neue Markt, der einen FIP-Turnierstop bekommt, erlebt in den Monaten danach einen messbaren Buchungsanstieg.
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## Was die Daten für Betreiber und Investoren bedeuten
Nach drei Abschnitten Makrodaten: Welche Schlüsse lassen sich ziehen?
### 1. Der richtige Indikator ist nicht Wachstum — es ist Sättigung
Die meistzitierten Zahlen im Padel — "35 Millionen Spieler", "+29 % Plätze" — sagen wenig über die Qualität einer konkreten Investition. Entscheidend ist das Verhältnis von Angebot zu Nachfrage: die Platzdichte je Einwohner kombiniert mit der Auslastungsrate bestehender Anlagen.
Ein Markt mit 5 Anlagen je 100.000 Einwohnern und 65 % Auslastung ist spekulativ. Ein Markt mit 0,8 Anlagen je 100.000 Einwohnern und 80 % Auslastung bestehender Anlagen ist eine validierte Lücke. Deutschland liegt strukturell im zweiten Szenario — ohne dass wir flächendeckende Auslastungszahlen öffentlich haben; der GMV-Anstieg von +48 % bei gleichzeitig niedrigem Angebot ist das stärkste verfügbare Proxy-Signal.
### 2. Der Einstiegszeitpunkt
Marktlücken füllen sich nicht gleichmäßig. In der Regel sind es die ersten drei bis fünf Jahre nach dem Übergang in die Wachstumsphase, in denen Früheinsteiger überproportionale Renditen erzielen — weil Nachfrage nicht gedeckt ist, der Wettbewerb fehlt und Flächen noch zu vertretbaren Konditionen verfügbar sind. Danach zieht institutionelles Kapital an, Flächen werden teurer, Preismargen schrumpfen.
Die Indizien sprechen dafür, dass Deutschland im Jahr 2026 noch in diesem frühen Fenster ist: Die 875 FIP-erfassten Plätze entsprechen einer Penetrationsrate, die den Niederlanden von etwa 2018–2019 ähnelt — also dem Zeitpunkt, kurz bevor der niederländische Markt seine Wachstumsbeschleunigung erlebte.
### 3. Städte sind nicht gleich
Die stadtebene Heterogenität ist groß. Berlin hat 20 Anlagen für 3,66 Millionen Menschen — 0,55 je 100.000. Hamburg, München und Köln liegen zwischen 0,55 und 0,81. Gleichzeitig zeigen kleinere Städte wie Mannheim (2,53) und Heidelberg (3,22) höhere Dichtewerte, was auf unterschiedliche Marktentwicklungsdynamiken hinweist: Häufig sind es Mittelzentren, nicht Metropolen, die früh einen kritischen Club entwickeln, der den Markt aktiviert.
### 4. Kapitalstruktur und Bankfähigkeit
Wer heute in Deutschland eine Padelanlage eröffnet, tut das in einem Marktumfeld, das Banken langsam zu verstehen beginnen. KfW-Förderprogramme wie der Gründerkredit ERP und das Umweltprogramm sind grundsätzlich für dieses Investitionsvorhaben anwendbar. Eine bankfähige Planung setzt voraus, dass Standortdaten (Einzugsgebiet, Konkurrenzlage, Kaufkraft), Einnahmenmodell und CAPEX-Aufstellung in der richtigen Tiefe aufbereitet sind.
Detaillierte Anleitungen dazu finden Sie in den weiterführenden Artikeln dieser Reihe:
- [CAPEX-Aufstellung für Padelhallen](/padel-halle-kosten) (C2)
- [Bankfertiger Businessplan](/padel-business-plan-bank) (C3)
- [KfW-Finanzierung für Padelprojekte](/padel-halle-finanzierung) (C6)
- [Standortanalyse: Den richtigen Platz finden](/padel-standort-analyse) (C5)
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## Methodik und Quellen
Dieser Bericht stützt sich auf drei Datenquellen, die sich ergänzen, aber unterschiedliche Ausschnitte der Realität abbilden:
**FIP World Padel Reports 2024 und 2025** (kostenlos öffentlich zugänglich): Die FIP-Zahlen basieren auf Selbstauskunft der nationalen Verbände. Sie erfassen alle registrierten Plätze eines Landes — auch jene ohne digitales Buchungssystem. Die Schwäche: Qualität und Aktualität der Meldungen variiert je nach Verband. Deutschland meldet 875 Plätze, aber nur 26 FIP-gerankte Spieler — eine auffällige Diskrepanz, die auf eine noch sehr junge Verbandsstruktur hinweist (FIP-Mitglied seit 2022, Class-B-Verband).
**Playtomic Global Padel Report 2025** (Playtomic/Strategy&/PwC): Basiert ausschließlich auf Buchungsdaten der Playtomic-Plattform. Erfasst wirtschaftliche Kennwerte (GMV, Auslastung, Preise) mit hoher Granularität — aber nur für Anlagen, die Playtomic nutzen. In Deutschland, wo Playtomic-Adoption noch begrenzt ist, unterschätzt diese Quelle strukturell die Gesamtzahl der Anlagen, überschätzt aber nicht die GMV-Trends.
**Padelnomics-Pipeline** (eigene Erhebung): Kombination aus Playtomic-Scrapdaten und OpenStreetMap, dedupliziert und mit Bevölkerungsdaten angereichert. Ergebnis: **12.441 Anlagen in 80 Ländern und 5.492 Städten** — davon 359 Anlagen in 245 deutschen Städten. Diese Zahl liegt unter der FIP-Meldung (875), weil viele Anlagen weder Playtomic-Buchungen anbieten noch in OSM eingetragen sind. Der Mehrwert des Padelnomics-Datensatzes liegt in der **Stadtebene**: FIP und Playtomic liefern keine stadtspezifischen Dichteanalysen.
**Wichtiger Hinweis:** Dieser Bericht stellt keine Anlageberatung dar. Alle Einschätzungen zur Marktentwicklung sind Analysen auf Basis öffentlich verfügbarer Daten — kein Ersatz für eine standortspezifische Due Diligence.
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*Padelnomics aktualisiert die Datenbasis dieses Berichts quartalsweise. Wenn Sie über neue Auswertungen informiert werden möchten, tragen Sie sich für den Padelnomics-Datenbriefing ein.*

202
data/content/reports/state-of-padel-q1-2026-en.md Normal file
View File

@@ -0,0 +1,202 @@
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title: "State of Padel Q1 2026: Global Market Report"
slug: state-of-padel-q1-2026
language: en
url_path: /state-of-padel-q1-2026
meta_description: "77,355 padel courts worldwide, +29% in 18 months. Global market data from FIP, Playtomic/PwC, and Padelnomics' independent pipeline of 12,400+ venues across 80 countries."
cornerstone: C4
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# State of Padel Q1 2026: Global Market Report
In June 2025, the Fédération Internationale de Padel recorded 77,355 padel courts worldwide — a 29 percent increase in under 18 months. For context: in 2021, the total stood at roughly 22,000. The sport has grown by more than 240 percent in four years.
Padel is no longer a niche sport or a Mediterranean curiosity. It is infrastructure. The same way cities built tennis clubs in the 1980s and gym chains in the 2000s, they are now building padel facilities — financed by institutional capital, tracked by PwC, covered on ESPN.
This report synthesises data from three independent sources: the FIP World Padel Reports 2024 and 2025 (federation-reported global and country-level data), the Playtomic/PwC Global Padel Report 2025 (platform-level economics for clubs on the Playtomic booking system), and the Padelnomics data pipeline (an independently scraped and deduplicated dataset of 12,441 venues across 80 countries and 5,492 cities). Together, these sources produce the most complete market picture publicly available. Where they diverge, we explain why.
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## Global Snapshot: The Numbers
### Player base
| Metric | End 2023 | October 2025 | Change |
|--------|----------|--------------|--------|
| Amateur players worldwide | ~25–30M | **>35 million** | — |
| Licensed / federated players | 600,000 | **850,000** | +42% |
| Pro-ranked players | ~4,874 | **11,125** | **+128%** |
| Junior-ranked players | ~1,209 | **4,219** | +249% |
The doubling of pro-ranked players in two years reflects circuit expansion more than a talent explosion: as FIP has professionalised the tournament calendar and lowered barriers to FIP ranking points, more players have earned rankings. Still, 11,000+ ranked professionals globally puts padel ahead of squash and approaching tennis in terms of structured professional competition.
### Courts and clubs
- **77,355 courts** worldwide (FIP, June 2025) — +29% since early 2024
- **24,627+ clubs** across 150+ nations
- **87 national federations** — up from 71 in the FIP 2024 report
- **3,282 new clubs opened in 2024** (+26%), averaging nearly 9 per day
- **7,187 new courts built in 2024** (+17%)
One important caveat on the headline court count: the Playtomic platform count, which only captures courts with active online booking via Playtomic, stands at 50,436. The delta — roughly 27,000 courts — reflects facilities that operate without digital booking infrastructure. In emerging markets like Germany, this gap is proportionally larger (FIP: 875 courts in Germany; Padelnomics pipeline: 359 tracked venues), which itself tells a story about the market's digital maturity.
### Geographic distribution
| Continent | Player share | Courts |
|-----------|-------------|--------|
| Europe | 61.3% | ~51,000 |
| South America | 19.0% | ~14,100 |
| Central & North America | 7.7% | ~3,976 |
| Asia | 6.8% | ~4,633 |
| Africa | 4.9% | ~3,389 |
| Oceania | ~0.3% | ~110 |
Europe commands two-thirds of global courts — but as the next section shows, European distribution is far from even.
### Top 12 countries by court count (FIP 2025)
| Rank | Country | Courts |
|------|---------|--------|
| 1 | Spain | 17,300 |
| 2 | Italy | 10,220 |
| 3 | Sweden | 4,220 |
| 4 | Argentina | 4,220 |
| 5 | France | 4,000 |
| 6 | Netherlands | 3,500+ |
| 7 | Belgium | 2,150 |
| 8 | Mexico | 2,000+ |
| 9 | Chile | ~2,000 |
| 10 | Denmark | ~1,560 |
| 11 | Portugal | 1,560 |
| 12 | Saudi Arabia | 1,127–1,575 |
Germany — Europe's largest economy — does not appear on this list.
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## Europe Leads — but the Map Is Uneven
With 51,000+ courts, Europe has roughly two-thirds of global padel infrastructure. But Spain alone accounts for 17,300 of those — 34 percent of the entire European total.
Strip out Spain and the picture looks different: non-Spain Europe has grown its court count approximately six-fold in three years. The drivers are Italy (now 10,220 courts), Sweden (4,220), France (4,000), and the Netherlands (3,500+). The emerging competitive landscape is no longer Spain-vs-everyone; it is a genuinely multi-market industry.
**Saturated markets (Spain, Netherlands, Sweden):** Court density in these markets is high enough that new entrants face meaningful competition. The investment thesis shifts from first-mover advantage to operational excellence — better amenities, superior booking experience, coaching programs.
**Growth markets (France, UK, Germany):** Demand structurally exceeds supply. Playtomic classifies the UK and Germany as "Growth" phase on its global maturity curve, indicating that new supply will be absorbed quickly. France is transitioning from Growth to early Consolidation.
**Early markets (Austria, Eastern Europe, Baltics, APAC):** Infrastructure exists but is thin. Higher risk, higher potential for early movers.
The operational metric that distinguishes these categories is **courts per 100,000 inhabitants**, combined with occupancy rates for existing venues. High-density markets (5+ per 100K) where occupancy is falling signal oversupply. Low-density markets (<1 per 100K) with high GMV growth signal an investment window.
---
## Germany: A Case Study in Structural Underservement
No market illustrates the mismatch between demand and supply more clearly than Germany. The numbers are striking enough to warrant close examination.
| Country | Courts | Population | Courts per 100K |
|---------|--------|------------|-----------------|
| Spain | 17,300 | 47M | ~37 |
| Sweden | 4,220 | 10M | **~42** |
| Netherlands | 3,500+ | 17M | **~21** |
| France | 4,000 | 68M | ~6 |
| Germany | 875 | 84M | **~1.0** |
*(Sources: FIP World Padel Report 2025; Padelnomics pipeline)*
Germany has roughly one-twentieth the court density of the Netherlands and one-fortieth that of Sweden. It is absent from the FIP top-12 list despite being the largest economy and fifth-most-populous country in Europe.
### Why the demand signal is strong
This underdevelopment is not a demand problem. The Playtomic/PwC Global Padel Report 2025 shows Germany with the highest GMV growth per court in Europe: from €2,700 to **€4,000 per court per month (+48% year-on-year)**. The UK saw a larger absolute increase (+74%, reaching €9,700/month), but Germany's relative growth from a lower base indicates that every new venue entering the market is capturing unmet demand quickly.
Player retention backs this up. **88% of first-time Playtomic bookers in Germany return for a second booking** — the second-highest retention rate globally, behind Spain's 93%. The sport's stickiness in Germany is not in question.
Booking price data adds further context. Germany's average booking rates on Playtomic:
| Booking type | Average price/hour |
|---|---|
| Player / club bookings | €43 |
| Open matches | €48 |
| Academy classes | €44 |
| Leagues | €50 |
| Tournaments | €71 |
This pricing is roughly midway between France (€29–32) and the UK (€52–65) — appropriate for a market in early growth with limited competition.
### City-level picture (Padelnomics pipeline)
The Padelnomics pipeline tracks 359 venues across 245 German cities. The density picture for Germany's major cities:
| City | Venues tracked | Per 100K | Market score |
|------|---------------|---------|-------------|
| Berlin | 20 | 0.55 | 74.1 |
| Hamburg | 15 | 0.81 | 76.1 |
| Munich | 12 | 0.81 | 76.1 |
| Cologne | 8 | 0.78 | 75.9 |
| Frankfurt | 5 | 0.67 | 74.4 |
| Mannheim | 8 | 2.53 | 86.5 |
| Heidelberg | 5 | 3.22 | 90.1 |
*(Padelnomics Market Score 0–100 weights venue density, purchasing power, population density, and market maturity)*
Germany's three largest cities all sit below 1.0 venues per 100,000 inhabitants. Comparable cities in Spain or Sweden typically show 5–15+. Even mid-sized cities like Mannheim and Heidelberg — where supply is relatively better developed — show higher market scores, suggesting that pent-up demand converts to measurable economic activity once venues exist.
For a fuller analysis of where to build: [Padel Hall Location Analysis Guide](/padel-hall-location-guide) (C5). For cost planning: [Complete CAPEX Breakdown](/padel-hall-cost-guide) (C2). For financing: [Germany Padel Hall Financing Guide](/padel-hall-financing-germany) (C6).
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## The Professional Circuit Is Scaling Fast
The most underappreciated demand driver for local operators is the growth of the professional circuit. Media coverage creates first-time players.
FIP's calendar for the first half of 2025 included **132 tournaments (+86% vs H1 2024)** across **38 countries (+81%)**, played by **3,266 professionals (+35%)** representing 91 nationalities. For a circuit that barely existed outside Spain five years ago, this is rapid institutionalisation.
**Prize money:**
| Event level | 2023 | 2024 | Change |
|---|---|---|---|
| Premier Padel P2 | €150,000 | **€250,000** | +67% |
| Year-end Finals | — | **€600,000 total** | — |
Broadcast reach: **242 territories** (H1 2024), with **350,000+ in-person attendees** at 14 tournaments across 12 countries. Digital reach: 30+ million page views on padelfip.com in H1 2025, 680,000 social followers.
For operators, the circuit's growth matters for two reasons. First, media visibility drives first-time player acquisition — people who discover padel on TV or social media, then seek a local venue. Second, professional events function as marketing spend for the sport as a whole, funded by the circuit's commercial partners rather than local clubs.
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## What the Data Means for Operators and Investors
Three analytical frames emerge from this data set.
### Frame 1: Saturation vs. white space
The appropriate question for any market entry is not "is padel growing?" — it is "does supply match demand here?" The combination of low venue density and high GMV growth (Germany: 0.55–0.81 venues per 100K in major cities, +48% GMV) is the clearest possible signal that supply is the constraint, not demand. In markets where venue density is already 10+/100K and GMV growth is single-digit, the competitive dynamic is fundamentally different.
### Frame 2: The timing window
Market gaps close. Typically, the three-to-five years following a market's transition into the growth phase are when early operators achieve above-market returns: demand is unmet, competition is limited, and real estate is still available at pre-boom prices. After that, institutional capital arrives, sites become expensive, and margin compression follows. Germany in 2026 appears to be at a position analogous to the Netherlands in 2018–2019 — shortly before its growth acceleration — based on comparable penetration rates and demand indicators.
### Frame 3: Cities are not interchangeable
The city-level heterogenity within Germany is substantial. Berlin's 0.55 venues/100K is very different from Heidelberg's 3.22 — even though both are "underdeveloped" by European standards. Location selection within an underserved market matters enormously. The Padelnomics market score captures the relevant variables: venue density, catchment population, purchasing power, and competitive landscape.
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## Methodology and Sources
This report uses three data sources with different coverage and limitations:
**FIP World Padel Reports 2024 and 2025** (freely available PDFs): Federation-reported data, covering all registered courts in member countries including those without digital booking. Strengths: complete national coverage, consistent methodology across years. Limitations: relies on self-reporting by national federations of varying quality; does not capture sub-national or city-level data.
**Playtomic Global Padel Report 2025** (Playtomic / Strategy& / PwC): Platform-level economics data from Playtomic's booking system. Strengths: highly accurate GMV, pricing, and retention data for venues on the platform. Limitations: covers only Playtomic-integrated venues; systematically undercounts markets (like Germany) where Playtomic adoption is lower.
**Padelnomics pipeline** (independent collection): Scraped and deduplicated data from Playtomic listings and OpenStreetMap, cross-referenced with population data. Total coverage: **12,441 venues in 80 countries and 5,492 cities** — including 359 venues in 245 German cities. The Padelnomics dataset is smaller than FIP's reported totals because it only captures venues with digital presence; its unique value is city-level granularity that neither FIP nor Playtomic publishes.
The three-source methodology matters because each source has systematic blind spots. FIP undercounts economically because it misses the commercial/booking dimension. Playtomic undercounts structurally in low-adoption markets. Padelnomics undercounts venues without digital presence but adds the geographic granularity. Using all three together produces a more complete picture than any single source allows.
**Disclaimer:** This report is for informational purposes only and does not constitute investment advice. All market assessments are based on publicly available data. Specific investment decisions require site-specific due diligence.
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*Padelnomics updates the underlying data pipeline quarterly. Subscribe to the Padelnomics data briefing to receive updated analyses as new data becomes available.*